Prolog
Shibusen, eine Schule für Waffen und ihre Meister. irgendwo in einer Wüste liegt die Stadt Death City, in welcher die Schule beheimatet ist. Umweit von Death City, liegt eine andere Stadt mit dem Namen Arachnos, wo ebenfalls eine Schule vorhanden ist: Die Schule Altomare ist eine Akademie für Biester und ihre Meister, die von aller welt nach Arachnos kommen. Eine Meisterin ist Zero, höchstrangige Beastmaster der ganzen Altomare. Ihr Biest Anakin ist ein Götterdämonenpferd, das verschiedene Gestalten annimmt. Diese beiden werden zur Shibusen geschickt, um dort etwas zu unterrichten.